Mercedes on ollut auto-onnettomuudessa hänen kielensä on tikattu ja puhe jokseenkin epäselvää. Muuten Mercedes on täysin terve niin terve kuin kukaan täysipäinen kahdeksanvuotias vain voi olla. Pestessään eräänä iltana hampaitaan Mercedes löytää kylpyammeesta lehmän. Kaiken lisäksi melko näsäviisaan olennon nimeltä Kevytmaito Tetra Rex Hytönen. Lehmä ilmestyy Mercedeksen luo uudestaan ja pian selviääkin että kohtaamisilla on vissi merkitys: Kevytmaito tarvitsee Mercedeksen apua voittaakseen Miss Milky Ray -palkinnon jossa valitaan joka kolmas vuosi Nurmikon kaunein lehmä. Tehtävä ei ole helppo: kisassa on osattava monia taitoja ja niityn kamalin kanttura Muurikki tekee kaikkensa säikytelläkseen Kevytmaidon pois kilpailusta. Onneksi Mercedekseltä eivät lopu keinot kesken!