Contiene "Estudio en escarlata" y "El valle del terror" ambas de Sherlock Holmes. Un médico considera que sus gastos son excesivos y que debe mudarse a un lugar más barato. El mismo problema tiene un experto en química y anatomía genio del razonamiento analítico y violinista contumaz. El azar los une y deciden compartir el apartamento situado en el 221 B de Baker Street. Por supuesto los personajes son Sherlock Holmes y el doctor Watson que llevarán a cabo su primera investigación de un misterioso caso de doble asesinato. Ocultar las pruebas de un crimen es mucho más fácil que enterrar el pasado. Y más cuando en ese pasado se encuentra una tenebrosa e implacable organización que ha jurado venganza. La vieja lógica del hilo y el ovillo o del humo y el fuego combinada con la habilidad de Sherlock Holmes pone al descubierto la totalidad del enigma aunque finalmente se impone la fuerza de la fatalidad.