Eine uralte Macht rüttelt an den Grundfesten des Universums Auf dem entlegenen Planeten Kerberos werden geheime Experimente durchgeführt. Eines der dabei entstandenen Wesen der Metamorph kann aus den Laboratorien entkommen. Zugleich wird immer deutlicher dass im Inneren des Planeten eine geheimnisvolle uralte Macht ihr Dasein fristet als Strafe dafür dass sie einst die Galaxis mit Krieg überzogen hat. Diese Wesen erwachen nun wieder zu neuem Leben und Valdorian soll ihnen unwissentlich helfen aus ihrem Kerker zu entkommen um erneut den Horror des Krieges im Universum zu entfesseln.